两家头部企业率先减产稳定供应格局

据SMM统计，两家企业11月共计减产1.95GW，其余企业合计减产仅1GW左右，11月硅片产量预计57-58GW之间，该排产预期较月初变化不大。今年Q4需求格局转差基本已成事实，两家头部企业率先减产稳定供应格局。

过量低价的代工订单是跌价快的根源

据SMM统计，仅11月电池厂硅片外代工的比例占硅片出货量就超过了10%（其中3000吨代加工至硅棒，其余均为拉晶和切片），10%看起来数字不大，但这就是硅片厂实际损失的订单量。而且据调研得知，这部分量中很多都是“亏本”做的——代工费基本为零，硅片小企业是为保全现金流而被迫接受这种合约。而低价过量的代工订单也成为压死骆驼的最后一根稻草，三个尺寸硅片价格分别下行了3%-5%。

数家硅片企业联合挺价

11月13日，多家硅片企业联合挺价，183和210R的最低价报至1.3元/片，210N的价格暂未调整。SMM分析此次联合挺价是光伏“反内卷”的积极尝试，更反映出行业对理性竞争的共识正在形成。而如何推进“反内卷”成为光伏圈大家热议的话题，我个人观点光伏其他环节可以效仿硅料进行产能整合，产能整合的目的是让企业有序退出，避免过度竞争削弱我国自身的力量。此外可以拓展贸易商和企业的新合作模式，利用先进的金融工具为企业提供服务，大幅减少流通环节中企业面临的库存压力。

Q&A问答环节

降价是否等于市场差？

我的答案是否定的。以硅片环节为例，产量没有大幅减少，说明企业还产的动，库存没有大幅累加，说明货还是卖得出去。价格下跌只能说明钱让别人赚走了，仅此而已。

各地弃光如此严重，光伏前景如何？

好。弃光本质上是光伏发电无处消纳，那就找地方消纳就行——发展储能，反过来不发展光伏那就是因噎废食，再说前面补贴了20年呢。至于那些对着数据去算明年装机低于150GW的，就更是无稽之谈，项目是干出来的，不是算出来的。好比说上半年怎么算出来有136号文，下半年又怎么算出来有硅料XX（敏感词不让打，反正跟下面是一个意思）

垄断vs整合

有办法总比没办法好，总有人说市场经济，打了这么多年了，你见哪家光伏企业倒了？非要闹到工人发不出工资，银行不给贷款大家脸上就好看了？整合初期一天一个小作文嫌多，到结尾没声音了又着急。哎！

我尽量用简单粗暴的方式，去解答这些问题

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