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目前市场传出锂电池消费税调整预期，市场讨论口径为：今年9月后或由免征调整为征收2%，明年9月后进一步提高至4%。经与部分电芯厂求证，目前该事项仍停留在企业内部讨论和情景测算阶段，尚未收到明确官方通知。现行政策下，锂离子蓄电池仍属于免征消费税范围，而电池、涂料消费税名义税率为4% 。因此，在官方文件落地前，不宜将该传闻作为确定性成本项处理。若后续政策实际执行，消费税将直接抬升电芯环节制造成本，并对动力、储能电芯报价体系形成扰动。考虑到当前电芯厂利润空间有限，新增税负大概率难由电芯厂单独承担，后续或通过价格谈判在电芯厂与下游车企、储能客户之间共同分摊。短期需重点跟踪官方政策口径、执行时间、征收范围以及是否继续保留锂离子电池免税安排。